In der Wüste ist es heiss. Alle Tiere haben Durst. Aber wo gibt’s Wasser? Nicht einmal König Löwe weiss, wohin er mit all seinen durstigen Seelen gehen soll. Da meldet sich die vorwitzige Mücke: Es gebe ganz in der Nähe einen Teich, doch der wird von einem schlecht gelaunten Elefanten bewacht. Ist der tatsächlich so schlimm? Wie Vögel, Katzen, Stinktier, Maus und die anderen ans Wasser kommen, erzählt diese musikalische Geschichte.